II TOLK-FOLK odbył się na Ośrodku Wypoczynkowym "Sudety" w Bielawie. Głównym działaniem było Wielkie Gandalfowanie. Każdy mógł pokolorować przygotowany przez Basię Śliwińską gotowy wizerunek czarodzieja Gandalfa (rozpoczęto o 12:00 a ostatnie rysunki oddawane były o 19:00). Pokolorowano ponad 300 wizerunków czarodzieja. Sauron strasznie nam namieszał wysyłając dużą ilość deszczowych chmur i musieliśmy przerwać rekord w odbiciu stóp na dł. 1.000 m. Mimo deszczu udało się zorganizować pokaz walk rycerskich. Odbyły się koncerty polskich zespołów grających muzykę Celtycką, SHANNON i STONEHENGE. Całość zakończyła pirotechniczna inscenizacja spotkania Gandalfa z Barlogiem na moście w Morii. Ścieżkę dźwiękową tradycyjnie wykonał Jacek Wanszewicz a stroje do projektu Baśki Śliwińskiej wykonał Lewan Mantidze. W roli Gandalfa wystąpił Bartek Machała, Barloga animował Elek.
